WiserAdvisor, un mercado líder para empresas de gestión patrimonial, se enorgullece de anunciar la exitosa adquisición de Indyfin y su plataforma de experiencia para inversores.

FAIRFAX, Virginia, 2 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Hoy, WiserAdvisor, una plataforma líder en generación de referencias de inversores para asesores financieros y empresas de asesoramiento, ha anunciado la adquisición de Indyfin, la empresa de tecnología financiera con sede en Dallas para aprovechar su actual conjunto de productos y crear una plataforma de crecimiento integral para asesores financieros. La adquisición fortalecerá la posición de WiserAdvisor en el mercado al proporcionar a los asesores financieros un producto de software en línea que les ayude a recopilar reseñas para ganarse la confianza de los clientes potenciales y adquirir clientes de manera más efectiva.

La innovadora plataforma de experiencia para inversores de Indyfin, lanzada en marzo de 2022, ha redefinido la forma en que los consumidores descubren, investigan y se conectan con asesores financieros. A través de Indyfin, los asesores financieros pueden recopilar valiosos comentarios, calificaciones y reseñas de los clientes, generando credibilidad y confianza en línea. En noviembre de 2022, la nueva regla de marketing de la SEC hizo posible que los asesores financieros utilizaran testimonios de clientes para comercializar sus negocios. Los perfiles de asesores individuales ricos en datos informados por los comentarios de los clientes brindan confianza a los inversores al ofrecer total transparencia sobre las cualidades que hacen que cada asesor sea único.

Rishi Bharathan, director ejecutivo de WiserAdvisor, enfatiza el potencial innovador de esta adquisición y afirma: "Durante más de dos décadas, hemos estado dirigiendo a los inversores a asesores financieros en línea. La plataforma de reseñas de Indyfin cambia las reglas del juego para la industria de gestión patrimonial. Reseñas verificadas de clientes "Ofrecemos pruebas sociales que revolucionan la industria, como lo ha hecho con los abogados y los médicos".

El fundador de Indyfin, Akshay Singh, destaca la sinergia entre las dos empresas y afirma: "Durante los últimos 20 años, WiserAdvisor ha utilizado su profundo conocimiento de las necesidades de los consumidores y los administradores patrimoniales para crear soluciones de mercado invaluables que resultan en referencias calificadas valoradas en más de $15. B cada año. Al combinar nuestras plataformas, nos convertimos en los primeros en la industria en ofrecer crecimiento a través de referencias y aumentar significativamente la visibilidad en línea, al mismo tiempo que fomentamos la confianza del consumidor".

Además del crecimiento en línea, la plataforma de Indyfin también permite a los asesores financieros recopilar comentarios de sus clientes y mejorar su práctica basándose en datos. Esto ayuda a los asesores a brindar un mejor servicio a sus clientes, aumentar su participación en la billetera de los activos bajo administración y obtener referencias orgánicas dentro de su base de clientes existente. WiserAdvisor planea integrar rápidamente estos beneficios en sus ofertas de plataformas existentes.

Según Bharathan, "A medida que las empresas de gestión patrimonial se vuelven más sofisticadas, el enfoque basado en datos de Indyfin para medir la satisfacción del cliente y las referencias proporciona información invaluable. Las herramientas de comentarios de los clientes de la plataforma facilitan la identificación del Net Promoter Score de la práctica, un indicador probable de cuán fuerte es el El volante de referencia interno del asesor está funcionando".

"Wiserdvisor sigue comprometido a operar la plataforma de Indyfin como una entidad independiente mientras continúa sirviendo a sus clientes actuales", dice Lolita Mitter, COO/CMO de WiserAdvisor. Los recursos combinados y los esfuerzos de colaboración de las dos empresas y sus equipos acelerarán el desarrollo de nuevas API y profundas integraciones con asesores CRM y otros socios de la industria.

Acerca de Indyfin Indyfin es la primera plataforma de experiencia para inversores que redefine cómo los consumidores encuentran, investigan y se conectan con asesores financieros. Los asesores financieros se asocian con Indyfin para recopilar comentarios, calificaciones y reseñas, lo que les ayuda a generar credibilidad y confianza en línea. Los asesores utilizan la tecnología patentada de Indyfin para crear perfiles ricos en datos, lo que ofrece a los inversores transparencia sobre lo que distingue a un asesor. Con sede en Dallas, TX, Indyfin es una empresa de tecnología financiera de rápido crecimiento comprometida a ayudar a los inversores a alcanzar sus objetivos financieros con la ayuda de un asesor financiero confiable. Para obtener más información, visite http://www.indyfin.com.

Acerca de WiserAdvisor WiserAdvisor, con sede en Fairfax, VA, es líder en marketing digital y servicios de generación de referencias de inversores. La empresa lleva más de 20 años en el negocio conectando inversores motivados con asesores financieros y empresas de asesoramiento en todo el país. Continúa generando con éxito referencias de inversores calificados por valor de más de 15 mil millones de dólares en activos bajo gestión para sus miembros asesores anualmente. El servicio llave en mano permite a los asesores dedicar su valioso tiempo a centrarse en atender a sus clientes en lugar de dedicarlo a identificar prospectos calificados. WiserAdvisor cree en empoderar al inversor y permitir a los asesores hacer crecer sus prácticas. Para obtener más información, visite https://www.wiseradvisor.com.

Contacto con los medios: Maddie [email protected]

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FUENTE WiserAdvisor